行业资讯

追踪区块链与加密行业的公司新闻、战略变动、融资活动及人事调整，为读者提供全景式的行业观察。

6道题，看懂AI的商业趋势

AI行业已进入“夏天”阶段，叙事与交付并存，但交付与商业化正变得至关重要。武汉大学苏德超教授提出的“周期判断六维框架”从叙事vs交付、系统连通性、交付能力、ROI合理化、行业普遍现象、资本环境六个维度对当前AI行业打分，各项均得1分，总分6分，处于夏季（5-7分）。这一阶段的特征是：想象空间仍在，但账本已摊开；资本仍会投资，但开始关注回报；用户持续增长，但开始分层付费。近期两大关键信号印证了这一判断：一是字节跳动豆包推出付费订阅，标志着免费模式难以为继，算力成本压力倒逼商业化；二是OpenAI推出广告平台，旨在开辟新收入以覆盖巨额亏损并抓住市场机会。这背后是用户规模达到临界点后，成本压力与商业化机会共同驱动的结果。企业如何在AI夏季有效落地？可分三步走：第一，寻找最小切口（如智能客服、内容生成），快速跑通可量化的价值闭环；第二，将成功经验标准化并复制，同时配套人才梯队、激励机制和组织架构调整；第三，进行体系化重构，利用AI将串行流程改为并行协同，实现业务自动触发与智能决策，从“为业务加AI”转向“用AI重做业务”。森马、安踏、太平鸟、美的等企业已通过AI实现效率大幅提升与成本显著节约，证明了AI正从辅助工具转变为核心生产力。

marsbit6 小時前

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供应商变股东：存储芯片三巨头联手入股Anthropic，AI供应链的权力结构正在重组

全球估值最高的人工智能公司Anthropic完成65亿美元H轮融资，估值达9650亿美元。此次融资最引人注目的是，全球仅有的三家高带宽内存（HBM）制造商——美光、三星、SK海力士——首次同时作为战略基础设施合作伙伴入股同一家AI公司。在HBM极度紧缺（供需缺口达20%-50%，预计持续至2028年）的背景下，此举超越了单纯的财务投资，意味着Anthropic将三家核心供应商转变为利益共同体，以保障其算力扩张所需的最关键战略物资。对三巨头而言，深度绑定Anthropic能提前掌握AI模型对硬件规格的需求信号，从而主导下一代HBM的技术走向，并各自实现战略目标：SK海力士巩固其在AI推理侧的长期需求；三星在收复英伟达市场后，构建多元化客户矩阵；美光则强化其在美国本土供应链中的独特地位。这标志AI行业竞争重心正从模型能力转向基础设施控制。供应链正通过垂直整合被重构为生态护城河，上游硬件制造商通过入股与模型层深度结合，共同定义了AI成为关键生产基础设施后的新一轮生态博弈。

marsbit昨天 04:40

供应商变股东：存储芯片三巨头联手入股Anthropic，AI供应链的权力结构正在重组

marsbit昨天 04:40

Sharplink CEO：现在清仓ETH，就像互联网泡沫时卖掉亚马逊

本文是对Sharplink CEO Joseph Chalom文章《Ethereum Going Back on Offense》的编译与摘要。针对近期以太坊社区因Bankless联创清仓ETH引发的悲观情绪，Chalom以资深金融从业者（前贝莱德高管）和大型ETH持仓公司CEO的身份，试图提振市场信心，并提出不同视角。 Chalom的核心观点如下： 1. **以太坊基本面坚实**：他认为当前市场争议是噪音，以太坊在信任、安全和流动性上已遥遥领先，处理着全球主要稳定币结算和大部分代币化资产，这是以太坊基金会（EF）长期专注核心协议开发（如The Merge、EIP-1559等重大升级）的结果。 2. **去中心化是优势，非缺陷**：EF专注协议安全与去中心化，这正是机构信任的基础。以太坊的可信中立性是其成为未来金融结算层的核心，不应被视作弱点。 3. **将ETH类比互联网泡沫时的亚马逊**：他认为当前市场低估了ETH，就像当年市场只关注亚马逊亏损而忽视其重塑零售和云计算的愿景。以太坊的目标市场是全球金融体系，其价值将随网络处理稳定币、RWA、DeFi等交易量的爆发性增长而提升。 4. **建议逆向投资**：他指出市场极度恐惧时（恐惧与贪婪指数为证），正是纪律资本布局优质资产的良机，应学习巴菲特和贝莱德在危机中逆势投资的智慧。 5. **呼吁生态积极发声**：Chalom承认以太坊在市场推广层面存在领导力问题，并呼吁Sharplink等生态利益相关者更积极地构建叙事、推动机构采用。他透露Sharplink已质押数十亿美元ETH，并投资DeFi协议及成立相关基金。文末，Chalom总结道：以太坊的未来正在此刻发生，EF正回归其核心职责（专注于CROPS框架，即审查阻力、开放性、隐私和安全），而生态需共同推动机构采用的超级周期。

marsbit昨天 03:49

marsbit昨天 03:49

生物学变天：小扎的新开源模型，彻底掀翻谷歌AlphaFold王座

AlphaFold王座告急！扎克伯格旗下Biohub近日在《自然》发文，重磅推出开源AI模型ESMFold2及其预测数据库ESM Atlas。该数据库一举发布11亿个蛋白质结构预测，比AlphaFold数据库多出8亿条，且完全开源、不限商用。 ESMFold2采用不同于AlphaFold的技术路线，基于“蛋白质语言模型”构建，将蛋白质序列视为“语言”进行训练。其纳入了大量AlphaFold未覆盖的微生物蛋白质数据，模型覆盖面更广。团队声称，其在预测蛋白质复合物结构方面性能超越AlphaFold3，并已成功用于设计并实验验证了新型功能性蛋白质。开源策略被认为是其最大杀手锏。与谷歌DeepMind对AlphaFold3等模型施加商业限制不同，ESMFold2的全面开放有望吸引全球研究社区广泛使用和创新，策略与Meta在大语言模型领域的打法一脉相承。学界反响积极，认为这是一个“非凡资源”，但也强调预测结果需要独立验证，并对模型在全新蛋白质结构上的表现持审慎态度。有专家指出，该领域竞争白热化，ESMFold2的领先优势可能不像看上去那么绝对。此举标志着AI在生命科学领域的深入。从预测已知结构到设计全新蛋白质，AI正将理解与设计生命的能力推向新台阶，使更多全球科学家能够免费获取海量蛋白质结构数据，加速相关研究。

marsbit昨天 12:31

marsbit昨天 12:31

灰度据称因加密市场状况疲软而推迟IPO计划

知情人士透露，全球主要加密货币资产管理公司灰度（Grayscale）已推迟其在美国的首次公开募股（IPO）计划，最早也要到第四季度才会重启。该公司将此归因于当前疲软的市场状况，成为最新一家推迟上市的加密企业。灰度是数字货币集团（DCG）旗下子公司，管理着包括比特币信托ETF（GBTC）在内的多种投资产品，旨在为机构和散户投资者提供便捷、受监管的数字资产投资渠道。该公司于去年11月秘密提交了IPO申请。报道指出，加密货币行业在2019年经历一波IPO热潮后，市场环境已显著恶化。由于交易活动减少、上市后股价表现不佳，投资者对加密资产相关IPO的兴趣正在减退。因此，多家知名加密公司都选择等待更稳定的市场窗口，暂缓上市步伐。

TheNewsCrypto昨天 11:45

TheNewsCrypto昨天 11:45

SoFi 向 1500 万用户推出基于以太坊和 Solana 的稳定币

金融科技公司SoFi宣布将其稳定币SoFiUSD集成至官方银行应用，面向近1500万用户开放。这是首个在美国国家银行发行的稳定币，并可直接在银行应用内进行购买、出售和持有操作。SoFiUSD与美元挂钩，目前支持以太坊和Solana区块链。公司CEO表示，此举旨在为用户提供一个整合区块链技术与传统银行业务的平台。未来几周，SoFi计划推出更多功能，包括将稳定币转换为代币化存款、提供全天候全球转账服务，并上线首个中心化交易所合作伙伴Bullish。与此同时，加密货币市场近期表现疲软，以太坊价格跌破2000美元，为三月下旬以来首次。

bitcoinist昨天 10:02

bitcoinist昨天 10:02

让 AI Agent 自己调用 API、购买权限与完成支付，ERC-8257 如何实现？

为解决AI Agent在自主调用外部工具时面临的工具发现、权限验证和支付流程分散且非标准化的问题，OpenSea推出了ERC-8257标准草案。该标准旨在建立一个开放的链上工具注册表，允许开发者注册工具信息和访问规则。详细信息以链下JSON文件（Manifest）形式存储，链上仅记录文件链接和哈希值以确保数据一致性。 ERC-8257的核心创新是将访问权限的定义交由独立的智能合约处理，开发者可灵活设置条件（如持有特定NFT、Token、订阅状态等）。AI Agent可通过扫描链上注册表发现工具，读取规则，并在不满足条件时自动获取所需权限（如购买NFT）。支付环节则由x402等现有协议处理，实现互补。然而，该标准面临挑战：权限规则各异导致技术复杂性；链上哈希校验仅能验证数据一致性，无法保证工具逻辑的可信度、安全性或稳定性；权限若以可交易资产形式存在，可能引发价值波动和投机风险。因此，ERC-8257在工具可信度与规则一致性等方面仍需进一步验证和完善。

marsbit昨天 07:23

让 AI Agent 自己调用 API、购买权限与完成支付，ERC-8257 如何实现？

marsbit昨天 07:23

AI版的 Siri，可能长这样

苹果即将在WWDC上发布全新AI版Siri，这将是其自2011年亮相以来最大规模的一次革新。新版Siri将彻底重塑界面，采用深色配色和聊天机器人式交互，并与灵动岛深度集成，使其从一个偶尔使用的语音命令行转变为一个可主动使用的工具入口。关键改进包括对话持久性（能记住上下文）以及引入“Extensions”框架，允许用户将Google Gemini和Anthropic Claude等第三方AI模型直接接入Siri，使其成为一个AI模型的分发平台。此举被视为苹果面对过去三年在AI助手领域落后局面的重要回应。在ChatGPT、Gemini等竞品重新定义对话式AI后，Siri因能力不足而备受批评。苹果的新策略不再是独自研发最强模型，而是利用其系统生态优势，将iOS打造成一个聚合与整合最佳AI模型的平台，通过深度系统级集成（如调用联系人、日历、健康数据）来构建差异化体验，应对用户“为何不用原生App”的质疑。然而，这一转变也带来挑战，尤其是隐私承诺问题。苹果长期强调设备端处理和数据隐私，但引入Google等外部基础设施处理部分查询，可能动摇其“只用自己基础设施”的承诺。苹果需要在发布会上妥善解释这一平衡。苹果的AI布局看似后发，实则是等待赛道稳定后，以其擅长的系统整合能力进行赶超。这场豪赌的核心在于：AI的终局或许不在于谁拥有最强模型，而在于谁能将模型无缝、深度地融入用户体验。6月8日的WWDC，将是Siri证明自己的关键时刻。

marsbit昨天 07:14

marsbit昨天 07:14

戴尔暴涨，这波AI行情会扩散到哪些标的？

戴尔股价盘后大涨约39%，主要受AI数据中心建设需求推动。公司第一季度营收同比增长88%至438.4亿美元，并大幅上调全年业绩预期，将2027财年AI服务器收入预期从500亿美元上调至约600亿美元。这一表现显示AI热潮正从上游芯片和模型，向下游的服务器、存储及数据中心设备等硬件基础设施传导。戴尔凭借其供应链、客户关系和交付能力，成为科技巨头加大AI资本开支的直接受益者。此外，其旗下部门获得美国国防部97亿美元合同，进一步强化了增长确定性。市场分析认为，戴尔的强劲业绩意味着AI投资正进入更实体化的阶段，能够将核心芯片转化为可交付基础设施的硬件厂商，有望获得价值重估。

marsbit前天 04:57

marsbit前天 04:57

原生隐私功能，以太坊的救命稻草？

以太坊面临行情低迷与用户流失压力，隐私功能成为其紧迫的升级方向。当前链上交易数据完全公开，阻碍了机构用户采用，并削弱了其作为结算层的竞争力。与此同时，隐私赛道资产如Zcash逆势上涨，显示市场对金融隐私的需求日益增长。业内警告，以太坊必须在12个月内落地原生隐私方案，否则在与其他公链的竞争中可能落后。为此，以太坊正加速推进包括账户抽象、密钥随机数和FOCIL在内的隐私升级，并推出工具集Kohaku，旨在解决从交易发起至链上查询各环节的数据泄露问题。隐私升级对以太坊争夺机构资产代币化市场至关重要。若成功，将巩固其基础设施地位；若延迟，资金与关注度可能进一步流向以隐私为核心的其他区块链项目。

marsbit前天 03:35